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Durée 14 heures
Plan du cours
Fondamentaux de l'IA pour le WealthTech
- Panorama du paysage de l'innovation WealthTech
- Technologies IA de base : apprentissage supervisé, NLP, systèmes de recommandation
- Robot-conseillers contre modèles de conseil hybrides
Recommandations financières personnalisées
- Compréhension de la segmentation et du profilage des utilisateurs
- Finance comportementale : sources de données et modélisation de l'intention utilisateur
- Moteurs de recommandation pour les objectifs financiers et les portefeuilles
Traitement du langage naturel et IA conversationnelle
- NLP pour l'analyse du sentiment des investisseurs et les interactions clients
- Ingénierie de prompts pour les assistants de conseil financier
- Chatbots, assistants vocaux et plateformes de support hybrides
Conception de portefeuille améliorée par l'IA
- Profilage du risque à l'aide de l'apprentissage automatique
- Rééquilibrage dynamique des portefeuilles par l'IA
- Intégration des critères ESG et contraintes personnalisées dans les modèles d'IA
Expérience utilisateur et engagement
- Conception d'interfaces pour la transparence et la confiance
- IA explicable dans les outils destinés aux clients
- Tableaux de bord financiers personnels et ludification
Conformité, éthique et réglementation
- Cadres réglementaires pour les services de conseil numérique (ex. MiFID II, SEC)
- Éthique dans les conseils algorithmiques : biais, pertinence et équité
- Auditabilité et documentation des modèles dans le WealthTech
Construction de la pile technologique de conseil intelligent
- Architecture technologique pour les plateformes de patrimoine basées sur l'IA
- Développement interne versus intégration avec des fournisseurs fintech
- Tendances futures : hyperpersonnalisation, interfaces génératives, intégration des LLM
Synthèse et prochaines étapes
Pré requis
- Une bonne compréhension des concepts de conseil financier et de gestion de patrimoine
- De l'expérience avec les produits financiers numériques ou l'analyse de données
- Une connaissance de base de Python ou d'outils de données connexes
Public cible
- Professionnels de la gestion de patrimoine
- Conseillers financiers
- Concepteurs de produits
Nos clients témoignent (1)
J'ai déjà quelques rapports dont je me souviens, et j'utiliserai certains des invites examinées aujourd'hui.
Kelly Cotham
Formation - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traduction automatique