Plan du cours
Introduction à Monday.com
- Présentation de Monday.com
- Fonctionnalités et modules clés (WorkManagement, CRM et WorkForms)
- Personnalisation de Monday pour différents domaines opérationnels (vente, marketing, RH, gestion de projet, etc.)
- Compréhension de l'interface de Monday : tableaux, éléments et colonnes
Automatisation des bases de données et des flux de travail
- Passer de bases de données manuelles à automatisées
- Construction de tableaux pour suivre les données à travers différents départements
- Personnalisation des colonnes pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise (vente, suivi de projet, RH)
- Automatisation de la saisie des données et des mises à jour
- Utilisation de l'automatisation pour gérer les tâches répétitives (par exemple, relances par e-mail, attribution de tâches)
- Exercice pratique : configuration d'un tableau pour le suivi spécifique à un département (par exemple, gestion de projet, entonnoir de vente)
Intégration de WhatsApp via une API externe
- Introduction aux APIs externes pour WhatsApp
- Présentation des capacités d'intégration de l'API WhatsApp pour diverses fonctions commerciales
- Connexion de WhatsApp à Monday
- Maintenir la communication avec les clients, les membres de l'équipe ou les prospects en temps réel
- Automatiser les réponses et les suivis à l'aide de déclencheurs
- Exercice pratique : configuration d'un flux de travail d'API WhatsApp pour la communication client ou interne
Gestion des statuts clients ou de projet
- Définition de statuts personnalisés pour différents domaines (par exemple, vente, RH, marketing, projets)
- Création de colonnes de statut personnalisées pour les flux de travail (par exemple, statut des prospects, progression du projet, achèvement des tâches)
- Automatisation des mises à jour de statut
- Définir des alertes et des notifications en fonction des changements de statut
- Exercice pratique : mise en œuvre d'un flux de mise à jour de statut pour gérer les relations clients ou la progression des projets
Exploitation de la suite complète Monday
- WorkManagement pour les équipes interdépartementales
- Affectation des tâches et des délais, suivi de la progression à travers les départements
- Création d'automatisations pour les rappels de dates limites et les mises à jour de tâches
- CRM : gestion des prospects et des relations
- Organisation des informations et de l'historique des interactions des prospects/clients pour tout domaine commercial
- Création d'automatisations pour l'animation des clients, le suivi des ventes ou les mises à jour de service
- WorkForms : automatisation de la collecte de données
- Construction de formulaires personnalisés pour recueillir des données internes ou clients
- Intégration des formulaires aux flux de travail pour mettre à jour les bases de données automatiquement
- Exercice pratique : utilisation de WorkForms pour créer un formulaire de collecte de données et le connecter à un flux de travail spécifique à un département
Meilleures pratiques pour l'automatisation multi-domaines
- Optimisation des flux de travail Monday.com pour diverses fonctions commerciales
- Vente, marketing, RH, gestion de projet, et plus encore
- Astuces pour une automatisation et une intégration efficaces
- Défis courants et dépannage
- Séance de questions/réponses
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Connaissance de l'utilisation d'applications basées sur le web
- Compétences informatiques de base
Public visé
- Gestionnaires
- Responsables d'équipe
- Administrateurs CRM
Nos clients témoignent (4)
Sujets applicables et il a parlé de manière claire et concise.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Formation - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traduction automatique
Des opportunités de travailler à notre rythme, beaucoup de questions ont été répondues, formateur agréable
- Chester Beatty
Formation - HubSpot CRM
Traduction automatique
le fait qu'il ait adapté nos besoins
mihaela
Formation - Odoo for Managers
Traduction automatique
Des exercices et le fait que l'animateur ait pu répondre à toutes mes questions.
Mothibi - National Youth Development Agency
Formation - Odoo for Developers
Traduction automatique