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Plan du cours

Introduction à Monday.com

  • Présentation de Monday.com
  • Fonctionnalités et modules clés (WorkManagement, CRM et WorkForms)
  • Personnalisation de Monday pour différents domaines opérationnels (vente, marketing, RH, gestion de projet, etc.)
  • Compréhension de l'interface de Monday : tableaux, éléments et colonnes

Automatisation des bases de données et des flux de travail

  • Passer de bases de données manuelles à automatisées
    • Construction de tableaux pour suivre les données à travers différents départements
    • Personnalisation des colonnes pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise (vente, suivi de projet, RH)
  • Automatisation de la saisie des données et des mises à jour
    • Utilisation de l'automatisation pour gérer les tâches répétitives (par exemple, relances par e-mail, attribution de tâches)
  • Exercice pratique : configuration d'un tableau pour le suivi spécifique à un département (par exemple, gestion de projet, entonnoir de vente)

Intégration de WhatsApp via une API externe

  • Introduction aux APIs externes pour WhatsApp
    • Présentation des capacités d'intégration de l'API WhatsApp pour diverses fonctions commerciales
  • Connexion de WhatsApp à Monday
    • Maintenir la communication avec les clients, les membres de l'équipe ou les prospects en temps réel
    • Automatiser les réponses et les suivis à l'aide de déclencheurs
  • Exercice pratique : configuration d'un flux de travail d'API WhatsApp pour la communication client ou interne

Gestion des statuts clients ou de projet

  • Définition de statuts personnalisés pour différents domaines (par exemple, vente, RH, marketing, projets)
    • Création de colonnes de statut personnalisées pour les flux de travail (par exemple, statut des prospects, progression du projet, achèvement des tâches)
  • Automatisation des mises à jour de statut
    • Définir des alertes et des notifications en fonction des changements de statut
  • Exercice pratique : mise en œuvre d'un flux de mise à jour de statut pour gérer les relations clients ou la progression des projets

Exploitation de la suite complète Monday

  • WorkManagement pour les équipes interdépartementales
    • Affectation des tâches et des délais, suivi de la progression à travers les départements
    • Création d'automatisations pour les rappels de dates limites et les mises à jour de tâches
  • CRM : gestion des prospects et des relations
    • Organisation des informations et de l'historique des interactions des prospects/clients pour tout domaine commercial
    • Création d'automatisations pour l'animation des clients, le suivi des ventes ou les mises à jour de service
  • WorkForms : automatisation de la collecte de données
    • Construction de formulaires personnalisés pour recueillir des données internes ou clients
    • Intégration des formulaires aux flux de travail pour mettre à jour les bases de données automatiquement
  • Exercice pratique : utilisation de WorkForms pour créer un formulaire de collecte de données et le connecter à un flux de travail spécifique à un département

Meilleures pratiques pour l'automatisation multi-domaines

  • Optimisation des flux de travail Monday.com pour diverses fonctions commerciales
    • Vente, marketing, RH, gestion de projet, et plus encore
  • Astuces pour une automatisation et une intégration efficaces
  • Défis courants et dépannage
  • Séance de questions/réponses

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Connaissance de l'utilisation d'applications basées sur le web
  • Compétences informatiques de base

Public visé

  • Gestionnaires
  • Responsables d'équipe
  • Administrateurs CRM
 7 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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