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Plan du cours
Introduction à Zoho CRM
- Fonctionnalités principales et valeur business.
- Navigation dans l'interface et structure des modules.
- Types d'utilisateurs et gestion des accès.
Gestion des prospects et des contacts
- Création et qualification des prospects.
- Conversion des prospects en opportunités.
- Maintien des fiches de comptes et de contacts.
Personnalisation et configuration
- Champs personnalisés et modules.
- Mise en page et vues.
- Automatisation avec des workflows, des règles et des actions.
Rapports et tableaux de bord pour l'analyse
- Création et personnalisation des rapports.
- Création et interprétation des tableaux de bord.
- Filtrage, regroupement et analyse des indicateurs clés de performance (KPI).
Contrôle des changements et gouvernance
- Suivi des versions pour les personnalisations.
- Journaux d'audit et suivi des activités.
- Meilleures pratiques pour la documentation des processus et les workflows d'approbation.
Gestion des données et import/export
- Importation de prospects, contacts et autres enregistrements.
- Déduplication et nettoyage des données.
- Outils de sauvegarde et de migration des données.
Intégration et extension
- Intégration de Zoho CRM avec la suite Zoho (par exemple, Campaigns, Books).
- Intégration d'applications tierces (par exemple, Google Workspace, Outlook).
- Utilisation des API et des Webhooks (aperçu).
Surveillance, support et amélioration
- Surveillance de l'activité des utilisateurs et des performances du système.
- Outils d'administration et ressources de support.
- Planification de l'évolutivité et amélioration continue.
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Une compréhension des processus de base de la vente et de la relation client.
- Une expérience avec des outils métier ou des systèmes CRM basés sur le cloud.
Public cible
- Administrateurs CRM et personnel opérationnel.
- Responsables commerciaux et analystes marketing.
- Chefs d'équipe responsables de la configuration et de la gouvernance du CRM.
14 Heures
Nos clients témoignent (2)
Sujets applicables et il a parlé de manière claire et concise.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Formation - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traduction automatique
Son rapport avec la classe et sa personnalité
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Formation - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traduction automatique
