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Plan du cours

Introduction à Salesforce pour l'assurance et le leasing

  • Aperçu de Salesforce Financial Services Cloud
  • Concepts clés : Comptes, Contacts, Opportunités, Polices
  • Modèles de données et extensions spécifiques au secteur

Devis de vente d'assurance (Quote Rate Apply)

  • Offres de produits et structures de devis
  • Tableaux tarifaires, règles d'escompte et processus d'approbation
  • Capture des besoins du client et configurations pré-vente

Recueil des besoins et configuration du système

  • Capture des besoins métier et traduction en logique système
  • Utilisation d'objets personnalisés, de flux et d'automatisations
  • Configurations de sécurité et d'accès pour les rôles d'assurance

Gestion des sinistres et services post-vente

  • Flux de travail et automatisation des sinistres
  • Enregistrement des événements et logique de validation
  • Paiement automatique et processus de règlement

Administration des polices d'assurance (IPA)

  • Modélisation du cycle de vie des polices inter-sectorielle
  • Versionnage des polices, renouvellements et résiliations
  • Personnalisations pour la conformité réglementaire régionale

Intégration et reporting

  • Intégration de données avec des systèmes externes (p. ex., actuariat, finance)
  • Tableaux de bord et KPI pour les opérations d'assurance
  • Génération de rapports pour l'underwriting, les sinistres et la conformité

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Connaissances de base des concepts CRM
  • Compréhension des flux de travail d'assurance et/ou de leasing
  • Une certaine expérience de la plateforme Salesforce ou d'outils similaires est un atout

Public cible

  • Développeurs Salesforce travaillant dans l'industrie de l'assurance ou du leasing
  • Chefs de produit responsables des offres d'assurance
  • Professionnels de l'informatique soutenant l'administration des polices et les services post-vente
 21 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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