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 Durée 7 heures

Plan du cours

Fondamentaux de la configuration

  • Création et personnalisation d'objets standard et personnalisés
  • Ajout de champs, de règles de validation et de types d'enregistrements
  • Configuration des mises en page et des mises en page compactes

Gestionnaire d'objets & Lightning App Builder

  • Utilisation du Gestionnaire d'objets pour gérer le schéma et les relations
  • Construction de pages Lightning avec App Builder
  • Création d'applications Lightning et de la navigation

Workflow et automatisation des processus

  • Présentation des outils d'automatisation : Workflow, Process Builder et Flow
  • Conception de Flows déclenchés par enregistrement pour des scénarios courants
  • Pratique : création d'un Flow de base pour les approbations ou les notifications

Productivité et collaboration

  • Utilisation de Chatter et des chronologies d'activité pour la collaboration d'équipe
  • Intégrations de productivité : e-mail, calendrier et mobile
  • Personnalisation de l'expérience Lightning pour les utilisateurs

Rapports et tableaux de bord

  • Création de rapports en tableau, récapitulatifs et matriciels
  • Construction de tableaux de bord et utilisation des filtres de tableau de bord
  • Planification des rapports et abonnement des utilisateurs

Sécurité, partage et accès

  • Compréhension des profils, des ensembles de permissions et des rôles
  • Partage au niveau de l'enregistrement et règles de partage
  • Bonnes pratiques pour sécuriser les données de l'org

Travail pratique : scénario de bout en bout

  • Configuration des objets et des pages pour un processus métier d'exemple
  • Mise en œuvre d'automatisations et création de rapports/tableaux de bord
  • Présentation et revue de la solution avec les pairs et le formateur

Dépannage et optimisation

  • Pièges courants de configuration et comment les corriger
  • Conseils de performance pour les Flows et les mises en page
  • Ressources pour l'apprentissage continu et parcours Trailhead

Synthèse et prochaines étapes

Pré requis

  • Familiarité de base avec les concepts CRM
  • À l'aise avec l'utilisation d'applications web et de formulaires
  • Accès à un compte Salesforce pour la pratique pratique

Public cible

  • Administrateurs nouveaux sur Salesforce
  • Analystes métier et utilisateurs avancés
  • Responsables des équipes de vente et de service chargés des processus

Nombre de participants


Prix par participant

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