Prenez contact avec nous

Plan du cours

Fondamentaux de la configuration

  • Création et personnalisation des objets standard et personnalisés.
  • Ajout de champs, de règles de validation et de types d'enregistrement.
  • Configuration des mises en page de page et des mises en page compactes.

Object Manager & Lightning App Builder

  • Utilisation d'Object Manager pour gérer le schéma et les relations.
  • Construction de pages Lightning avec App Builder.
  • Création d'applications Lightning et de la navigation.

Automatisation des flux de travail et des processus

  • Présentation des outils d'automatisation : Workflow, Process Builder et Flow.
  • Conception de Flows déclenchés par des enregistrements pour des scénarios courants.
  • Pratique : construction d'un Flow d'approbation ou de notification de base.

Productivité et collaboration

  • Utilisation de Chatter et des historiques d'activité pour la collaboration d'équipe.
  • Intégrations de productivité : e-mail, calendrier et mobile.
  • Personnalisation de Lightning Experience pour les utilisateurs.

Rapports et tableaux de bord

  • Création de rapports tabulaires, résumés et matriciels.
  • Construction de tableaux de bord et utilisation des filtres de tableau de bord.
  • Planification des rapports et inscription des utilisateurs.

Sécurité, partage et accès

  • Compréhension des profils, des ensembles de permissions et des rôles.
  • Partage au niveau des enregistrements et règles de partage.
  • Bonnes pratiques pour sécuriser les données de l'organisation.

Atelier pratique : Scénario complet

  • Configurer les objets et les pages pour un processus métier fictif.
  • Mettre en œuvre l'automatisation et créer des rapports/tableaux de bord.
  • Présenter et examiner la solution avec les pairs et l'instructeur.

Dépannage et optimisation

  • Écueils courants de la configuration et comment les corriger.
  • Astuces de performance pour les Flows et les mises en page de page.
  • Ressources pour l'apprentissage continu et les chemins sur Trailhead.

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Connaissances de base sur les concepts du CRM.
  • Aisance dans l'utilisation d'applications et de formulaires web.
  • Accès à un compte Salesforce pour la pratique en direct.

Audience cible

  • Administrateurs débutants sur Salesforce.
  • Analistes métier et utilisateurs experts.
  • Chefs d'équipe de vente et de service responsables des processus.
 7 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

Nos clients témoignent (2)

Cours à venir

Catégories Similaires