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Plan du cours
Configuration Fundamentals
- Creating and customizing standard and custom objects
- Adding fields, validation rules, and record types
- Configuring page layouts and compact layouts
Object Manager & Lightning App Builder
- Using Object Manager to manage schema and relationships
- Building Lightning pages with App Builder
- Creating Lightning apps and navigation
Workflow and Process Automation
- Overview of automation tools: Workflow, Process Builder, and Flow
- Designing record-triggered Flows for common scenarios
- Hands-on: building a basic approval or notification Flow
Productivity and Collaboration
- Using Chatter and activity timelines for team collaboration
- Productivity integrations: email, calendar, and mobile
- Personalizing the Lightning Experience for users
Reports and Dashboards
- Creating tabular, summary, and matrix reports
- Building dashboards and using dashboard filters
- Scheduling reports and subscribing users
Security, Sharing & Access
- Understanding profiles, permission sets, and roles
- Record-level sharing and sharing rules
- Best practices for securing org data
Hands-on Lab: End-to-End Scenario
- Configure objects and pages for a sample business process
- Implement automation and create reports/dashboards
- Present and review the solution with peers and instructor
Troubleshooting and Optimization
- Common configuration pitfalls and how to fix them
- Performance tips for Flows and page layouts
- Resources for continued learning and Trailhead paths
Summary and Next Steps
Pré requis
- Basic familiarity with CRM concepts
- Comfort using web applications and forms
- Access to a Salesforce account for hands-on practice
Audience
- Administrators new to Salesforce
- Business analysts and power users
- Sales and service team leads responsible for processes
7 Heures
Nos clients témoignent (4)
La manière d'interagir avec les étudiants
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Formation - Salesforce for Sales and Administration
Traduction automatique
Heureusement, j'étais en tête-à-tête avec mon entraîneur. C'était très bien. Victor a travaillé à mon rythme, il m'a expliqué clairement les choses et j'ai été très satisfaite du résultat.
Craig - Superior Minerlas
Formation - Salesforce for End Users
Traduction automatique
scénarios d'application introduction
Rachel - ge ren
Formation - Salesforce CPQ for Administrators
Traduction automatique
Le style et la méthode de formation étaient plus interactifs que simplement écouter tout au long de la formation. Elle m'a donné l'opportunité d'appliquer pratiquement ses enseignements pendant qu'elle formait. J'ai vraiment apprécié cela, elle m'a accordé toute son attention et a demandé ce qu'il lui fallait me montrer et où j'avais besoin d'aide. J'ai appris de nombreuses nouvelles fonctionnalités et ai maintenant plus de connaissances que par le passé. J'ai également gagné en confiance pour accomplir mon travail et utiliser Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Formation - Salesforce Lightning
Traduction automatique
