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Plan du cours
Fondamentaux de la configuration
- Création et personnalisation des objets standard et personnalisés.
- Ajout de champs, de règles de validation et de types d'enregistrement.
- Configuration des mises en page de page et des mises en page compactes.
Object Manager & Lightning App Builder
- Utilisation d'Object Manager pour gérer le schéma et les relations.
- Construction de pages Lightning avec App Builder.
- Création d'applications Lightning et de la navigation.
Automatisation des flux de travail et des processus
- Présentation des outils d'automatisation : Workflow, Process Builder et Flow.
- Conception de Flows déclenchés par des enregistrements pour des scénarios courants.
- Pratique : construction d'un Flow d'approbation ou de notification de base.
Productivité et collaboration
- Utilisation de Chatter et des historiques d'activité pour la collaboration d'équipe.
- Intégrations de productivité : e-mail, calendrier et mobile.
- Personnalisation de Lightning Experience pour les utilisateurs.
Rapports et tableaux de bord
- Création de rapports tabulaires, résumés et matriciels.
- Construction de tableaux de bord et utilisation des filtres de tableau de bord.
- Planification des rapports et inscription des utilisateurs.
Sécurité, partage et accès
- Compréhension des profils, des ensembles de permissions et des rôles.
- Partage au niveau des enregistrements et règles de partage.
- Bonnes pratiques pour sécuriser les données de l'organisation.
Atelier pratique : Scénario complet
- Configurer les objets et les pages pour un processus métier fictif.
- Mettre en œuvre l'automatisation et créer des rapports/tableaux de bord.
- Présenter et examiner la solution avec les pairs et l'instructeur.
Dépannage et optimisation
- Écueils courants de la configuration et comment les corriger.
- Astuces de performance pour les Flows et les mises en page de page.
- Ressources pour l'apprentissage continu et les chemins sur Trailhead.
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Connaissances de base sur les concepts du CRM.
- Aisance dans l'utilisation d'applications et de formulaires web.
- Accès à un compte Salesforce pour la pratique en direct.
Audience cible
- Administrateurs débutants sur Salesforce.
- Analistes métier et utilisateurs experts.
- Chefs d'équipe de vente et de service responsables des processus.
7 Heures
Nos clients témoignent (2)
partie pratique
irina filip - True Lens Services Ltd
Formation - Salesforce for End Users
Traduction automatique
La manière d'interagir avec les étudiants
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Formation - Salesforce for Sales and Administration
Traduction automatique