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Durée 7 heures
Plan du cours
Fondamentaux de la configuration
- Création et personnalisation d'objets standard et personnalisés
- Ajout de champs, de règles de validation et de types d'enregistrements
- Configuration des mises en page et des mises en page compactes
Gestionnaire d'objets & Lightning App Builder
- Utilisation du Gestionnaire d'objets pour gérer le schéma et les relations
- Construction de pages Lightning avec App Builder
- Création d'applications Lightning et de la navigation
Workflow et automatisation des processus
- Présentation des outils d'automatisation : Workflow, Process Builder et Flow
- Conception de Flows déclenchés par enregistrement pour des scénarios courants
- Pratique : création d'un Flow de base pour les approbations ou les notifications
Productivité et collaboration
- Utilisation de Chatter et des chronologies d'activité pour la collaboration d'équipe
- Intégrations de productivité : e-mail, calendrier et mobile
- Personnalisation de l'expérience Lightning pour les utilisateurs
Rapports et tableaux de bord
- Création de rapports en tableau, récapitulatifs et matriciels
- Construction de tableaux de bord et utilisation des filtres de tableau de bord
- Planification des rapports et abonnement des utilisateurs
Sécurité, partage et accès
- Compréhension des profils, des ensembles de permissions et des rôles
- Partage au niveau de l'enregistrement et règles de partage
- Bonnes pratiques pour sécuriser les données de l'org
Travail pratique : scénario de bout en bout
- Configuration des objets et des pages pour un processus métier d'exemple
- Mise en œuvre d'automatisations et création de rapports/tableaux de bord
- Présentation et revue de la solution avec les pairs et le formateur
Dépannage et optimisation
- Pièges courants de configuration et comment les corriger
- Conseils de performance pour les Flows et les mises en page
- Ressources pour l'apprentissage continu et parcours Trailhead
Synthèse et prochaines étapes
Pré requis
- Familiarité de base avec les concepts CRM
- À l'aise avec l'utilisation d'applications web et de formulaires
- Accès à un compte Salesforce pour la pratique pratique
Public cible
- Administrateurs nouveaux sur Salesforce
- Analystes métier et utilisateurs avancés
- Responsables des équipes de vente et de service chargés des processus
Nos clients témoignent (2)
partie pratique
irina filip - True Lens Services Ltd
Formation - Salesforce for End Users
Traduction automatique
La manière d'interagir avec les étudiants
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Formation - Salesforce for Sales and Administration
Traduction automatique