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Plan du cours

Introduction à Salesforce pour les utilisateurs finaux

Aperçu des fonctionnalités et concepts de Salesforce

  • Concepts de gestion de la relation client (CRM)
  • Interface utilisateur et navigation
  • Terminologie

Configuration d’un compte Salesforce

  • Création et configuration d’un compte Salesforce
  • Personnalisation de Salesforce
  • Paramètres personnels

Démarrage avec Salesforce

  • Gestion des enregistrements
  • Suivi des interactions (aperçu, tâches, événements et e-mails)
  • Vues de liste et rapports
  • Collaboration via Chatter

Gestion du marketing et des prospects dans Salesforce

  • Gestion des prospects (leads)
  • Échanges avec les prospects
  • Utilisation de Salesforce pour les campagnes marketing

Suivi des enregistrements commerciaux et des comptes

  • Comptes dans Salesforce
  • Vente collaborative
  • Suivi des activités liées aux comptes
  • Gestion des enregistrements de contacts
  • Gestion des enregistrements d’opportunités
  • Salesforce Content pour les commerciaux
  • Analyse du retour sur investissement (ROI) des campagnes

Fournir un support via Salesforce Service Cloud

  • Enregistrements de dossiers (cases) dans Salesforce
  • Présentation de Service Cloud
  • Gestion des dossiers (création, mise à jour, clôture)
  • Console Salesforce Service
  • Configuration des files d’attente (queues)
  • Automatisation des dossiers

Surveillance et reporting avec Salesforce

  • Types courants de rapports
  • Création et personnalisation des rapports
  • Planification et automatisation des rapports
  • Tableaux de bord et composants des tableaux de bord
  • Création et personnalisation des tableaux de bord
  • Planification et automatisation des tableaux de bord

Utilisation de l’application mobile Salesforce

  • Téléchargement et installation
  • Interface utilisateur et navigation
  • Réalisation des fonctions courantes (marketing, ventes et service)

Exploration de sujets avancés dans Salesforce

  • Connexion de Salesforce aux réseaux sociaux
  • Importation de comptes et de contacts
  • Gestion d’une équipe commerciale avec Salesforce
  • Astuces de productivité et bonnes pratiques

Dépannage

Résumé et conclusion

Pré requis

  • Expérience dans le secteur des ventes, du marketing ou du support client
  • Compréhension générale des concepts et des opérations de gestion de la relation client (CRM)

Public cible

  • Collaborateurs du service marketing
  • Commerciaux
  • Agents du service client
 7 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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