Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Cursusaanbod
Introduction to Salesforce for Insurance and Leasing
- Salesforce Financial Services Cloud overview
- Key concepts: Accounts, Contacts, Opportunities, Policies
- Industry-specific data models and extensions
Insurance Sales Quotation (Quote Rate Apply)
- Product offerings and quoting structures
- Rate tables, discount rules, and approval processes
- Capturing client needs and pre-sales configurations
Requirements Gathering and System Configuration
- Capturing business needs and translating into system logic
- Use of custom objects, flows, and automations
- Security and access configurations for insurance roles
Claims Management and Post-Sales Services
- Claims workflows and automation
- Event registration and validation logic
- Auto-payment and settlement processes
Insurance Policy Administration (IPA)
- Cross-industry policy lifecycle modeling
- Policy versioning, renewals, and lapses
- Customizations for regional regulatory compliance
Integration and Reporting
- Data integration with external systems (e.g., actuarial, finance)
- Dashboards and KPIs for insurance operations
- Generating reports for underwriting, claims, and compliance
Summary and Next Steps
Vereisten
- Basic familiarity with CRM concepts
- Understanding of insurance and/or leasing workflows
- Some experience with Salesforce platform or similar tools is helpful
Audience
- Salesforce developers working in the insurance or leasing industry
- Product managers responsible for insurance offerings
- IT professionals supporting policy administration and post-sales services
21 Uren
Testimonials (4)
De manier van interactie met studenten
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Cursus - Salesforce for Sales and Administration
Automatisch vertaald
Gelukkig was ik 1 op 1 met mijn trainer. Dit was heel goed. Victor werkte in mijn tempo, hij legde dingen duidelijk uit en ik was erg blij met het resultaat.
Craig - Superior Minerlas
Cursus - Salesforce for End Users
Automatisch vertaald
toepassingsscenario's introductie
Rachel - ge ren
Cursus - Salesforce CPQ for Administrators
Automatisch vertaald
De stijl en methode van de training waren interactiever dan alleen maar luisteren tijdens de hele training. Ze gaf me de kans om haar leerstof praktisch toe te passen terwijl ze de training gaf. Ik heb het daarom erg genoten, ze gaf me alle aandacht en vroeg me waar en wat ze me moest tonen. Hierdoor heb ik veel nieuwe functies geleerd en heb ik nu meer kennis dan voorheen. Ik heb ook wat zelfvertrouwen gekregen bij het uitvoeren van mijn werk en het gebruik van Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Cursus - Salesforce Lightning
Automatisch vertaald
