Neem contact met ons op

Cursusaanbod

Inleiding tot Salesforce voor verzekeringen en leasing

  • Overzicht van Salesforce Financial Services Cloud
  • Belangrijke concepten: Accounts, Contacten, Opportuniteiten, Polissen
  • Industriespecifieke datamodellen en uitbreidingen

Offerte voor verzekeringen (Quote Rate Apply)

  • Productaanbiedingen en offertestructuren
  • Tariefstabellen, kortingregels en goedkeuringsprocessen
  • Inspelen op klantwensen en pre-salesconfiguraties

Bevraging van eisen en systeemconfiguratie

  • Omschrijving van zakelijke behoeften en vertaling naar systeemlogica
  • Gebruik van aangepaste objecten, flows en automatiseringen
  • Beveiligings- en toegangsconfiguraties voor verzekeringsfuncties

Schadeafhandeling en post-salesdiensten

  • Schadeprocedures en automatisering
  • Registratie van gebeurtenissen en validatielogica
  • Automatische betalingen en afwikkelingsprocessen

Polisadministratie voor verzekeringen (IPA)

  • Modellering van de polislevenscyclus over de hele sector
  • Polisversies, vernieuwingen en verbeuren
  • Aanpassingen voor regionale regelgevende naleving

Integratie en rapportage

  • Gegevensintegratie met externe systemen (bijv. actuaris, financiën)
  • Dashboards en KPI's voor verzekeringsoperaties
  • Opstellen van rapporten voor risicoselectie, schadeafhandeling en compliance

Samenvatting en verdere stappen

Vereisten

  • Basisbegrip van CRM-concepten
  • Verstandhouding van workflows in de verzekerings- en/of leasingsector
  • Ervaring met het Salesforce-platform of vergelijkbare tools is nuttig

Publiek

  • Salesforce-ontwikkelaars die actief zijn in de verzekerings- of leasingsector
  • Productmanagers die verantwoordelijk zijn voor verzekeringsaanbiedingen
  • IT-professionals die polisadministratie en post-salesdiensten ondersteunen
 21 Uren

Aantal deelnemers


Prijs per deelnemer

Getuigenissen (2)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën