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Plan du cours
Introduction à MS Dynamics 365 Sales Insights
- Aperçu de l'écosystème MS Dynamics 365
- Positionnement de Sales Insights au sein de la suite Dynamics 365
- Fonctionnalités clés et cas d'utilisation
Premiers pas avec Sales Insights
- Accéder et naviguer dans le module Sales Insights
- Comprendre les tableaux de bord et les composants de l'interface
- Configurer les paramètres initiaux
Analyses commerciales pilotées par l'IA
- Utiliser l'IA pour analyser les relations clients
- Évaluation des leads et priorisation des opportunités
- Surveiller la santé du pipeline et les tendances commerciales
Personnalisation de Sales Insights pour votre entreprise
- Mettre en place des vues personnalisées et des rapports
- Configurer les indicateurs et les KPI
- Adapter les fonctionnalités pour correspondre aux flux de travail commerciaux
Intégration et automatisation
- Intégrer Sales Insights avec d'autres modules Dynamics 365
- Connecter des outils et services tiers
- Utiliser Power Automate pour l'automatisation des tâches commerciales
Amélioration des stratégies commerciales
- Tirer parti des analyses prédictives pour la prise de décision
- Identifier les opportunités de vente croisée et de vente additionnelle
- Améliorer la collaboration d'équipe et le suivi des performances
Gestion et maintenance de Sales Insights
- Garantir la qualité et la sécurité des données
- Mises à jour et améliorations régulières
- Dépanner les problèmes courants
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Compréhension de base des concepts de CRM (Gestion de la Relation Client)
- Familiarité avec les processus commerciaux et les flux de travail
Public cible
- Professionnels et responsables commerciaux
- Administrateurs et consultants CRM
- Analystes commerciaux et décideurs
14 Heures