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Plan du cours
Introduction à Dynamics 365 Sales
- Aperçu de l'écosystème Dynamics 365
- Présentation du module Dynamics 365 Sales
Configuration de Dynamics 365 Sales
- Configuration de l'environnement de vente
- Mise en place des utilisateurs, des rôles et des autorisations
- Personnalisation du tableau de bord de vente
Gestion des relations clients
- Création et gestion des comptes et des contacts
- Suivi des interactions clients
- Utilisation de l'assistant Relation
Gestion du processus commercial
- Création et gestion des prospects
- Conversion des prospects en opportunités
- Gestion des opportunités et des devis
- Traitement des commandes et des factures
Données et analyse
- Utilisation des tableaux de bord et des rapports
- Analyse de la performance commerciale
- Prévisions des ventes
Intégration et personnalisation
- Intégration avec Microsoft Outlook et Teams
- Personnalisation des entités et des champs
- Extension des fonctionnalités avec Power Platform
Bonnes pratiques et études de cas
- Mise en œuvre des meilleures pratiques pour la gestion commerciale
- Analyse d'études de cas réelles
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Connaissance de base des concepts CRM
- Familiarité avec les processus commerciaux
Audience
- Professionnels commerciaux
- Administrateurs CRM
- Analystes d'affaires
14 Heures