Plan du cours
1. Diagnostic et fondements de l'intégration
-
Écosystèmes numériques et automatisation opérationnelle
- Avantages et architecture des systèmes intégrés
- Types d'intégrations : natives, via connecteurs et API
- Outils courants : Zapier, Make, API Connector, Power Automate
-
Cartographie des processus internes
- Identification des flux de travail actuels et des axes d'amélioration
- Définition des objectifs et des indicateurs d'efficacité
- Documentation des flux "as is" et conception des flux "to be"
- Exemple pratique : Automatisation basique de Gmail → Trello (email entrant → création de tâche)
2. Intégrations entre Trello et Google Workspace
-
Trello + Google Sheets et Drive
- Liaison des tableaux de bord aux feuilles de contrôle
- Rapports automatiques et téléchargement de fichiers
- Intégration de Drive et contrôle de version
-
Trello + Gmail et Calendar
- Envoi automatique de rappels et de notifications
- Synchronisation des dates d'échéance et des tâches
- Étude de cas appliquée : Gestion de projet collaborative dans Trello avec tableaux de bord automatisés dans Google Sheets
3. Intégrations QuickBooks et communication automatisée
-
QuickBooks + Google Workspace
- Exportation automatique des rapports financiers
- Contrôle du budget et rapprochement avec Sheets
-
QuickBooks + Trello
- Liaison des projets aux centres de coûts et suivi financier
- Mise à jour automatique du statut des tâches selon l'avancement budgétaire
-
Introduction à l'API WhatsApp Business / Twilio / WATI
- Concepts de base et options d'intégration
- Cas d'utilisation : notifications de tâches, rappels de facturation, suivi client
- Flux de travail pratiques : "Événement dans Trello ou QuickBooks → message automatique via WhatsApp."
- Étude de cas combinée : Projet → enregistrement comptable → notification automatique au client via WhatsApp
4. Sécurité, contrôle et déploiement
-
Sécurité et contrôle d'accès
- Authentification sécurisée (OAuth, jetons)
- Rôles, autorisations et protection des données
-
Surveillance et maintenance
- Surveillance des flux actifs
- Gestion des erreurs et des alertes
- Évolutivité des intégrations
-
Documentation et amélioration continue
- Registre des intégrations et meilleures pratiques
- Évaluation de l'impact (KPIs d'efficacité)
- Projet pratique final : Conception d'un flux de travail intégré combinant Trello, QuickBooks, Google Workspace et notifications automatiques via WhatsApp
Pré requis
- Connaissances de base de Trello, QuickBooks et Google Workspace
- Accès à ces plateformes pour les exercices pratiques
Audience
- Coordonnateurs et gestionnaires des opérations
- Personnel administratif et financier
- Chefs de projet et professionnels responsables de l'innovation ou de la transformation numérique
Nos clients témoignent (4)
Bonnes communications, ouvert aux discussions, a maintenu l'intérêt et l'engagement
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Formation - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Traduction automatique
Le dernier jour, qui porte sur le sujet de l'apprentissage automatique
John Erick Baltazar - Globe Telecom
Formation - Google BigQuery
Traduction automatique
Expérience du formateur et sa façon de transmettre le contenu
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Formation - FinOps
Traduction automatique
Le formateur n'a laissé aucune minute inutilisée ! Il a été en pleine effervescence tout au long de chaque leçon et a fourni beaucoup de matériel sur tous les sujets abordés.
Elpida - Unemployed
Formation - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Traduction automatique