Plan du cours
1. Diagnostic et fondements de l'intégration
-
Écosystèmes numériques et automatisation opérationnelle
- Avantages et architecture des systèmes intégrés
- Types d'intégrations : natives, via des connecteurs et API
- Outils courants : Zapier, Make, API Connector, Power Automate
-
Cartographie des processus internes
- Identification des workflows actuels et des domaines d'amélioration
- Définition des objectifs et des métriques de performance
- Documentation des flux "comme ils sont" et conception des flux "à venir"
- Exemple pratique : Automatisation de base de Gmail vers Trello (e-mail entrant → création de tâche)
2. Intégrations entre Trello et Google Workspace
-
Trello + Google Sheets et Drive
- Lien entre les tableaux de bord et les feuilles de calcul de contrôle
- Rapports automatiques et téléchargement de fichiers
- Intégration Drive et contrôle des versions
-
Trello + Gmail et Calendar
- Envoi automatique de rappels et notifications
- Synchronisation des dates de livraison et des tâches
- Étude de cas appliquée : Gestion collaborative de projets dans Trello avec tableaux de bord automatisés dans Google Sheets
3. Intégrations QuickBooks et communication automatisée
-
QuickBooks + Google Workspace
- Exportation automatique de rapports financiers
- Contrôle budgétaire et rapprochement avec Sheets
-
QuickBooks + Trello
- Lien entre les projets, centres de coûts et le suivi financier
- Mise à jour automatique du statut des tâches en fonction de l'avancement budgétaire
-
Introduction à l'API WhatsApp Business / Twilio / WATI
- Concepts de base et options d'intégration
- Cas d'utilisation : notifications de tâches, rappels de facturation, suivi client
- Workflows pratiques : « Événement dans Trello ou QuickBooks → message automatique via WhatsApp. »
- Étude de cas combinée : Projet → enregistrement comptable → notification automatique au client via WhatsApp
4. Sécurité, contrôle et déploiement
-
Sécurité et contrôle d'accès
- Authentification sécurisée (OAuth, tokens)
- Rôles, permissions et protection des données
-
Surveillance et maintenance
- Surveillance des flux actifs
- Gestion des erreurs et alertes
- Évolutivité des intégrations
-
Documentation et amélioration continue
- Registre d'intégration et bonnes pratiques
- Évaluation de l'impact (KPIs d'efficacité)
- Projet pratique final : Conception d'un workflow intégré combinant Trello, QuickBooks, Google Workspace et notifications automatiques via WhatsApp
Pré requis
- Connaissances de base de Trello, QuickBooks et Google Workspace
- Accès à ces plateformes pour les exercices pratiques
Public cible
- Coordonnateurs et gestionnaires des opérations
- Personnel administratif et financier
- Chefs de projets et professionnels responsables de l'innovation ou de la transformation numérique
Nos clients témoignent (4)
Expérience du formateur et sa façon de transmettre le contenu
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Formation - FinOps
Traduction automatique
Service personnel et orienté vers mes besoins
ANN - New Vitality Clinic
Formation - GnuCash for Business Accounting
Traduction automatique
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Formation - Financial Markets
Traduction automatique
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Formation - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Traduction automatique