Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
De wereldwijde kapitaalmarkten
- Wat is een 'financiële markt'?
- Historische ontwikkeling van de huidige wereldwijde financiële markt
- De rol van de financiële media
- Structuur van de belangrijkste kapitaalmarkten:
- Beurzen, clearers, regelgevers
- De moderne golf van wereldwijde investeringen
- De verschillende soorten 'effectenbeurzen'
- Waar beurzen passen in de markten van vandaag
- Beurzen in de VS, Europa, het Midden-Oosten en Azië
Financial Markets Verordening:
- Kapitaaltoereikendheidsvereiste
- Bazel I
- Bazel II
- Basel III en de implicaties ervan
- Bron voor de ontwikkeling van nieuwe producten
De verschillende activaklassen en hun markten
- Wat wordt er vandaag op de beurs verhandeld?
- Aandelen – Gebruikelijk en Preferent
- Obligaties – Corporate en Government
- Obligaties – Vaste, variabele en nulcoupon, de rentecurve
- Geldmarktinstrumenten
- De valutamarkten
- Waarom kopen beleggers ze en waarom verkopen ze?
- Inkomsten/vermogenswinst
- De relaties tussen de verschillende activaklassen
- Hoe op de beurs verhandelde en over-the-counter-markten zich tot elkaar verhouden
Korte termijn geldmarkt
- Certificaten van deposito
- T-rekeningen
- Handelspapier
- Handelspapier en BA's
- Marktnormen en -praktijken
- Marktdeelnemers
De verschillende soorten beursbelegger
- Beleggers
- Fondsbeheerders
- Hedgefondsen
- Beursdeelnemers
- Investment banken, effectenmakelaars, hedgefondsen en prime brokers
- Intra-market relaties – de koop- en verkoopkant van de industrie
De rol van de beurs
- Waar worden deze producten verhandeld?
- Het belang van de OTC-markt
- De ontwikkeling van de beurzen in het verleden
- De belangrijkste beurzen in de markten van vandaag
- Amerikaanse, Europese en Aziatische markten en hun verschillende architectuur
- Activaklassen verhandeld op verschillende beurzen over de hele wereld
- De belangrijkste primaire en secundaire markten
- New York, Euronext, Londen, Shanghai, Hong Kong
- De aantrekkingskracht van "beursgenoteerde" bedrijven op investeerders
- Beurzen gebruiken om liquiditeit te bundelen en kapitaal aan te trekken
- Methoden voor het aantrekken van kapitaal
- Het bedrijf 'floaten' – verschillende methoden
Clearing & Afwikkeling
- Afwikkelings- en afwikkelingsrisico
- De verschillende schikkingsovereenkomsten op de belangrijkste markten
- Aandelen, obligaties en derivaten
- Het proces voor Derivatives Clearing
- De centrale tegenpartij (CCP)
- CTP-diensten verleend aan effectenbeurzen
- Marge
- Het proces voor de afwikkeling van effectenhandel
- Pre-afwikkeling
- Nederzetting
- Potentiële problemen – ongeëvenaarde transacties, vertraagde afwikkeling, slechte levering
- Discipline van de beursafwikkeling
- De 'levenscyclus van een transactie' – hoe het proces van handel tot afwikkeling met elkaar verbonden is
- De rol van internationale centrale effectenbewaarinstellingen (ICSD's) en centrale effectenbewaarinstellingen (CSD's) – LCH. Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, het DTC
Hechtenis
- De rol van bewaarders op de aandelenmarkten
- Afwikkeling en bewaring
- Inning van inkomsten en Corporate Actions
- Kasbeheer en financieringstransacties
- Aanvullende diensten
- Boekhouding
- Uitlenen van aandelen en onderpandbeheer
- Diensten van de curator
- Taxatierapporten
Alternatief Investments
- Wat zijn alternatieve Investments?
- Gestructureerde producten - Risico's en rendement
- Hedgefondsen - Risico's en controle
- Vraagstukken op het gebied van durfkapitaalwaardering, risico en beheersing
- Private Equity/Engel Finance
- Het gebruik van derivaten in activa Management
- OTC versus ETD
- Soorten derivaten die worden gebruikt in activa Management
- Futures
- Opties
- Risico's en controles in verband met derivaten, met inbegrip van documentatie-, waarderings- en rapportagekwesties
De Management van beursgenoteerde aandelen Investment
- De risico's verbonden aan het verwerven van effecten
- De risico's verbonden aan het beheer van effecten
- Risico's verbonden aan corporate actions
- Prijsstelling van beursgenoteerde aandelenbeleggingen
- Belangrijke bronnen van risico's
- Algemene controles binnen aandelenbeleggingen
- Risico's verbonden aan internationale aandelenmarkten
De Management van geciteerd Fixed Income Investment
- De risico's verbonden aan het verwerven en vervreemden van vastrentende effecten
- Het gebruik van ratings en de daarmee samenhangende risico's
- De risico's verbonden aan de prijsstelling van vastrentende effecten
- Risico's en controles binnen de verwerking van vastrentende waarden van ondernemingen
- Risico's verbonden aan Government Effecten
- Risicoclassificaties voor overheden
- De waardering van overheidspapier
- Risico's en controles bij de verwerking van staatsobligaties
De markt- en kredietrisico's van beleggen in de wereldmarkt
- Marktrisico's
- VAR-berekeningen
- Modellering van marktrisico's
- Kredietrisico's
- Kredietrisico's meten
- Wereldwijde marktrisico's
- Geldmarktrisico's
- OTC-risico's
- Wisselkoersrisico's
14 Hours
Getuigenissen (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.