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Plan du cours
Aperçu des Intégrations
- Comprendre l'architecture d'intégration de Read AI
- Types d'intégrations : unidirectionnelles et bidirectionnelles
- Aperçu des plateformes prises en charge : Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack et Outils de Communication
- Connecter Read AI aux canaux et utilisateurs Slack
- Configurer la livraison automatique des résumés à l'équipe concernée
- Notifications personnalisées, fil de discussion et lien vers les réunions
Intégration CRM
- Lier Read AI à des comptes Salesforce ou HubSpot
- Enregistrer les réunions et les tâches dans les pipelines CRM
- Suivre les discussions clients et les opportunités de vente avec contexte
Read AI + Notion
- Synchroniser les résumés des réunions sur les pages et bases de données Notion
- Utiliser des modèles et des formats structurés pour assurer la cohérence
- Organiser les notes par projet, client ou équipe
Automatisation des Flux de Travail
- Utiliser Zapier ou Make pour créer des déclencheurs automatisés
- Créer des flux pour la création et l'attribution de tâches post-réunion
- Assurer la confidentialité et les permissions sur différentes plateformes
Optimisation et Dépannage
- Bonnes pratiques pour gérer les jetons API et la sécurité
- Diagnostiquer les erreurs courantes et les mauvaises configurations
- Considérations de scalabilité pour les grandes équipes et entreprises
Résumé et Étapes Suivantes
Pré requis
- Une compréhension des fonctionnalités de base de Read AI
- Expérience dans l'utilisation de plateformes de productivité telles que Slack, Notion ou Google Workspace
- Connaissance de base des systèmes CRM ou des outils de gestion de tâches
Public Cible
- Managers opérationnels
- Équipes de vente et de réussite client
- Chefs d'équipe technophiles
- Personnel informatique ou administrateurs d'outils internes
7 Heures
