AI voor de financiële sector met Microsoft Copilot Training Cursus

Inleiding en leerdoelen

Tijdens een live-enquête wordt nagegaan hoe vaak deelnemers momenteel AI gebruiken; tevens wordt vastgesteld welk type Copilot-licentie zij hebben, zodat het tempo en voorbeelden op maat kunnen worden aangeboden.

Copilot voor financiële professionals – Van incidenteel tot dagelijks gebruik

Topicen

•     Verschillen tussen Copilot Chat en Microsoft 365 Copilot: wat levert welke editie op

•     Hoe Copilot werkt binnen de meest gebruikte Microsoft 365-apps voor finance-teams

•     Waar biedt de Premium-editie extra mogelijkheden en wanneer is een upgrade verstandig<\/p>

•     Het opstellen van een persoonlijke dagelijkse werkwijze met Copilot

Praktische oefening (identiek voor Basis- en Premium-licenties)

•     Deelnemers inventariseren hun dagelijkse financiële taken en bepalen waar Copilot onmiddellijk van pas kan komen.

Geavanceerd prompten schrijven voor financiële taken

Topicen

•     Structuur van prompten die financieel correcte uitkomsten garanderen

•     Het verstrekken van relevante context en beperkingen aan Copilot

•     Hoe resultaten verder te verfijnen door middel van herhaalde promptaanpassingen

•     Het voorkomen van veelvoorkomende fouten bij numerieke gegevens

Praktische oefening (identiek voor Basis- en Premium-licenties, in Copilot Chat)

•     Deelnemers herschrijven zwakke prompts naar sterke versies met behulp van eigen financiële voorbeelden en vergelijken de resulterende antwoorden.

Excel – Gegevensafstemming en -schoonmaak

Topicen

•     Het gebruik van Copilot om afwijkingen en anomalieën in gegevens te signaleren

•     Het ordenen en standaardiseren van ongestructureerde datasets

•     Het automatiseren van terugkerende controles (alleen mogelijk met Premium)

Praktische oefening (twee werkstromen)

•     Premium: het afstemmen van twee gegevenssets direct in Excel, met behulp van Copilot binnen de app.

•     Basis: het uploaden van een .xlsx-bestand naar Copilot Chat om een rapport over afwijkingen te genereren; vervolgens worden in Excel de correcties aangebracht op basis van deze aanbevelingen.

•     Gedeeld resultaat: een gedocumenteerde, herbruikbare werkwijze die direct terug kan worden gezet in de eigen praktijk.

Excel – Prognoses en budgettering

Topicen

•     Het opstellen van prognosemodellen met behulp van Copilot

•     Het testen van diverse budgethypotheses<\/p>

•     Het verklaren van afwijkingen in eenvoudige taal voor niet-financiële leidinggevenden

Praktische oefening (twee werkstromen)

•     Premium: het bouwen en aanpassen van een eenvoudig prognosemodel rechtstreeks in Excel; twee scenario’s worden met Copilot vergeleken.

•     Basis: het uploaden van dit model naar Copilot Chat, waarna de twee scenario's samen worden geanalyseerd en uiteindelijk in Excel worden overgebracht.

Financiële rapportage en communicatie richting leidinggevenden

Topicen

•     Het omzetten van ruwe analyseresultaten in duidelijke beheersrapporten

•     Het samenvatten van financiële resultaten voor collega's zonder financieel achtergrondkennis

•     Het opstellen van professionele rapportages met behulp van Copilot

Praktische oefening (twee werkstromen)

•     Premium: het schrijven van een executive summary rechtstreeks in Word, met gebruik van Copilot binnen de app.

•     Basis: het genereren van tekst via Copilot Chat en vervolgens het afronden van het document in Word.

•     Gedeeld resultaat: een éénpagig executive summary gebaseerd op eerder gebruikte datasets.

Samenvatting, kennischeck en persoonlijk actieplan

Resultaten na afloop

Aan het einde van de dag kunnen deelnemers:

•     Betrouwbare prompten schrijven voor allerlei financiële vraagstukken

•     Sneller gegevens afstemmen en ordenen dankzij Copilot – onafhankelijk van het gekozen licentietype

•     Prognoses en budgetscenario’s opstellen en testen met ondersteuning van AI

•     Duidelijke, leesbare rapportages maken voor leidinggevenden

•     Exact weten wat met hun huidige licentie mogelijk is en wanneer een upgrade naar Premium zinvol is

•     Een persoonlijk actieplan opstellen, gebaseerd op concrete voorbeeldprompten die direct kunnen worden toegepast in de eigen werkplek.