Cursusaanbod
Welkom en doelstellingen
Een live poll over huidig AI-gebruik en een check van het Copilot-licentietype van elke deelnemer, om de tempo en voorbeelden af te stemmen.
Copilot voor Financiën – Van incidenteel gebruik naar consistente dagelijkse praktijk
Onderwerpen
• Copilot Chat vs. Microsoft 365 Copilot: wat je krijgt met elke editie
• Copilot in de Microsoft 365-apps die finance-teams het meest gebruiken
• Waar de Premium-editie meer functionaliteit biedt en wanneer een upgrade de moeite waard is
• Een persoonlijke dagelijkse gebruiksroutine opzetten
Praktische oefening (identiek voor Basis en Premium)
• Deelnegers analyseren hun dagelijks finance-taken en identificeren waar Copilot direct toegepast kan worden
Geavanceerde prompting voor financiële taakstellingen
Onderwerpen
• Prompt-structuur voor financiële nauwkeurigheid
• De juiste context en beperkingen aan Copilot geven
• Itereren en verfijnen van resultaten
• Veelgemaakte fouten in numerieke uitvoer vermijden
Praktische oefening (identiek voor Basis en Premium, in Copilot Chat)
• Deelnegers herschrijven zwakke prompts naar sterke versies aan de hand van eigen financiële scenario's en vergelijken de uitvoer
Excel – Datareconciliatie en opschoning
Onderwerpen
• Copilot gebruiken om discrepanties en anomalieën te detecteren
• Ontruimen en standaardiseren van rommelige datasets
• Automatiseren van repetitieve checks (alleen volledige functionaliteit in Premium)
Praktische oefening (dual workflow)
• Premium: reconciliëren van een tweedatabase dataset direct in Excel, met de in-app Copilot
• Basis: uploaden van het xlsx-bestand naar Copilot Chat, genereren van een discrepantierapport en toepassen van correcties in Excel op basis van de ontvangen richtlijnen
• Gemeenschappelijke deliverable: een gedocumenteerd, herbruikbaar proces om mee naar huis te nemen
Excel – Forecasting en Budgettering
Onderwerpen
• Opzetten van forecast-scenario's met assistentie van Copilot
• Testen van budgetveronderstellingen
• Uitleggen van variantie-drivers in begrijpelijke taal
Praktische oefening (dual workflow)
• Premium: bouwen en aanpassen van een eenvoudig forecast-model direct in Excel, testen van twee scenario's met Copilot
• Basis: uploaden van het model naar Copilot Chat, genereren en vergelijken van de twee scenario's in chat, vervolgens overzetten van de resultaten naar het Excel-model
Financiële rapportage en executieve communicatie
Onderwerpen
• Omzetten van ruwe analyses naar heldere managementrapporten
• Samenvatten van financiële resultaten voor niet-financiële stakeholders
• Opstellen van executieve-klare commentaar met Copilot
Praktische oefening (dual workflow)
• Premium: opstellen van het executieve samenvatting direct in Word, met de in-app Copilot
• Basis: genereren van het commentaar in Copilot Chat en afwerken van het document in Word
• Gemeenschappelijke deliverable: een één-pagina executieve samenvatting gebaseerd op een eerder gebruikte dataset
Samenvatting, kennischeck en persoonlijk actieplan
Resultaten
Aan het eind van de dag kunnen deelnemers:
• Consistent sterke prompts schrijven voor financiële taakstellingen
• Data sneller reconciliëren en opschonen met Copilot, ongeacht licentietype
• Opzetten en testen van forecast- en budgetscenario's met AI-ondersteuning
• Heldere, executieve-klare rapporten en samenvattingen produceren
• Precies weten wat ze kunnen bereiken met hun huidige licentie en wanneer een upgrade naar Premium gerechtvaardigd is
• Onmiddellijk een persoonlijk actieplan en herbruikbare promptvoorbeelden toepassen op hun bureau
Vereisten
- Een actief Microsoft 365 zakelijk of enterprise account met toegang tot de Copilot Chat-app (verplicht voor alle deelnemers, basis of premium)
- Optioneel: Microsoft 365 Copilot (Premium)-licentie ingeschakeld in Excel, Word en Outlook, voor de in-app-workflow
- Gevorderde kennis van Excel: formules, tabellen, draaitabellen
- Basisvertrouwdheid met AI-chattools
- Een stabiele internetverbinding (de sessie wordt online verzorgd)
Doelgroep
Finance-professionals die al AI in hun werktoepassing gebruiken, waaronder financial analysts, FP&A-specialisten, controllers en accountants. Een gemengde groep deelnemers met verschillende ervaringsniveaus, van zelfverzekerde incidentele gebruikers tot dagelijkse gebruikers die verder willen gaan.
Getuigenissen (1)
De trainer was zeer deskundig en makkelijk om mee te praten.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Cursus - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Automatisch vertaald