Cursusaanbod
Inleiding en leerdoelen
Tijdens een live-enquête wordt nagegaan hoe vaak deelnemers momenteel AI gebruiken; tevens wordt vastgesteld welk type Copilot-licentie zij hebben, zodat het tempo en voorbeelden op maat kunnen worden aangeboden.
Copilot voor financiële professionals – Van incidenteel tot dagelijks gebruik
Topicen
• Verschillen tussen Copilot Chat en Microsoft 365 Copilot: wat levert welke editie op
• Hoe Copilot werkt binnen de meest gebruikte Microsoft 365-apps voor finance-teams
• Waar biedt de Premium-editie extra mogelijkheden en wanneer is een upgrade verstandig<\/p>
• Het opstellen van een persoonlijke dagelijkse werkwijze met Copilot
Praktische oefening (identiek voor Basis- en Premium-licenties)
• Deelnemers inventariseren hun dagelijkse financiële taken en bepalen waar Copilot onmiddellijk van pas kan komen.
Geavanceerd prompten schrijven voor financiële taken
Topicen
• Structuur van prompten die financieel correcte uitkomsten garanderen
• Het verstrekken van relevante context en beperkingen aan Copilot
• Hoe resultaten verder te verfijnen door middel van herhaalde promptaanpassingen
• Het voorkomen van veelvoorkomende fouten bij numerieke gegevens
Praktische oefening (identiek voor Basis- en Premium-licenties, in Copilot Chat)
• Deelnemers herschrijven zwakke prompts naar sterke versies met behulp van eigen financiële voorbeelden en vergelijken de resulterende antwoorden.
Excel – Gegevensafstemming en -schoonmaak
Topicen
• Het gebruik van Copilot om afwijkingen en anomalieën in gegevens te signaleren
• Het ordenen en standaardiseren van ongestructureerde datasets
• Het automatiseren van terugkerende controles (alleen mogelijk met Premium)
Praktische oefening (twee werkstromen)
• Premium: het afstemmen van twee gegevenssets direct in Excel, met behulp van Copilot binnen de app.
• Basis: het uploaden van een .xlsx-bestand naar Copilot Chat om een rapport over afwijkingen te genereren; vervolgens worden in Excel de correcties aangebracht op basis van deze aanbevelingen.
• Gedeeld resultaat: een gedocumenteerde, herbruikbare werkwijze die direct terug kan worden gezet in de eigen praktijk.
Excel – Prognoses en budgettering
Topicen
• Het opstellen van prognosemodellen met behulp van Copilot
• Het testen van diverse budgethypotheses<\/p>
• Het verklaren van afwijkingen in eenvoudige taal voor niet-financiële leidinggevenden
Praktische oefening (twee werkstromen)
• Premium: het bouwen en aanpassen van een eenvoudig prognosemodel rechtstreeks in Excel; twee scenario’s worden met Copilot vergeleken.
• Basis: het uploaden van dit model naar Copilot Chat, waarna de twee scenario's samen worden geanalyseerd en uiteindelijk in Excel worden overgebracht.
Financiële rapportage en communicatie richting leidinggevenden
Topicen
• Het omzetten van ruwe analyseresultaten in duidelijke beheersrapporten
• Het samenvatten van financiële resultaten voor collega's zonder financieel achtergrondkennis
• Het opstellen van professionele rapportages met behulp van Copilot
Praktische oefening (twee werkstromen)
• Premium: het schrijven van een executive summary rechtstreeks in Word, met gebruik van Copilot binnen de app.
• Basis: het genereren van tekst via Copilot Chat en vervolgens het afronden van het document in Word.
• Gedeeld resultaat: een éénpagig executive summary gebaseerd op eerder gebruikte datasets.
Samenvatting, kennischeck en persoonlijk actieplan
Resultaten na afloop
Aan het einde van de dag kunnen deelnemers:
• Betrouwbare prompten schrijven voor allerlei financiële vraagstukken
• Sneller gegevens afstemmen en ordenen dankzij Copilot – onafhankelijk van het gekozen licentietype
• Prognoses en budgetscenario’s opstellen en testen met ondersteuning van AI
• Duidelijke, leesbare rapportages maken voor leidinggevenden
• Exact weten wat met hun huidige licentie mogelijk is en wanneer een upgrade naar Premium zinvol is
• Een persoonlijk actieplan opstellen, gebaseerd op concrete voorbeeldprompten die direct kunnen worden toegepast in de eigen werkplek.
Vereisten
- Een actief bedrijfs- of enterprise-abonnement op Microsoft 365 waarmee toegang kan worden verkregen tot de Copilot Chat-app (verplicht voor alle deelnemers, ongeacht licentietype)
- Optioneel: een Premium-licentie voor Microsoft 365 Copilot geactiveerd in Excel, Word en Outlook, zodat ook het in-app werkflow kan worden uitgeprobeerd
- Gematigde kennis van Excel: formules, tabellen en pivot-tables beheersen
- Basiskennis van AI-chattools
- Een stabiele internetverbinding (de sessie wordt online gegeven)
Doelgroep
Financeprofessionals die al met AI werken, waaronder financiële analisten, FP&A-specialisten, controllers en accountants. De groep bestaat uit personen met uiteenlopende ervaringsniveaus: van gebruikers die af en toe AI toepassen tot mensen die het dagelijks gebruiken en zich verder willen ontwikkelen.
Getuigenissen (1)
Ik heb al enkele rapporten waar ik me in oriënteer en ga gebruikmaken van enkele van de prompts die we vandaag hebben bekeken.
Kelly Cotham
Cursus - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Automatisch vertaald
